在過去十年里，全球顆粒市場大幅增長，主要是由于工業(yè)需求。雖然顆粒供暖市場占據(jù)了全球大量的需求，但本文將主要討論工業(yè)木屑顆粒領域。

圖1：FutureMetrics對各國供暖顆粒需求

近幾年來，顆粒供暖市場顆粒機受到低替代燃料成本（石油和天然氣價格）以及北美和歐洲冬季平均溫度的影響。FutureMetrics預計，油價上漲和脫碳政策的影響將使21世紀20年代的顆粒需求回歸增長趨勢。

過去幾年來，工業(yè)木屑顆粒行業(yè)顆粒機發(fā)展得與供暖顆粒行業(yè)一樣大，預計未來十年將大幅增長。

工業(yè)木屑顆粒市場是由碳減排和可再生能源發(fā)電政策推動的。工業(yè)木屑顆粒是一種低碳可再生燃料，可在大型公用發(fā)電站中替代煤炭。

顆粒可以用兩種方式代替煤，包括顆粒機全燒和共燒。全燒的話，意味著燃煤發(fā)電站的整個機組從使用煤轉化為全部使用木屑顆粒。這要求對燃料處理、進料系統(tǒng)和燃燒器進行改進。共燒指是木屑顆粒與煤炭一起燃燒。在較低的共燒比率下，需要對現(xiàn)有的粉煤設施進行顆粒機微小改動。 事實上，如果混合物中木屑顆粒較少的（不到7％），幾乎不需要改動。

圖2：工業(yè)木屑顆粒市場---歷史實際需求和FutureMetrics的需求預測。

估計2017年的總需求量為1590萬噸。

如圖顆粒機2所示，預計到2020年，英國和歐盟的需求將保持高位。預計2020-2029年，日本和韓國的需求將出現(xiàn)大幅增長。預計到2025年，加拿大和美國將出現(xiàn)一些使用工業(yè)木屑顆粒的燃煤發(fā)電站。

顆粒需求

   Pelle顆粒機t demand

預計到2025年，日本、歐盟、英國和韓國的新的大型公用事業(yè)共燒和轉換項目，以及日本許多較小的獨立發(fā)電站項目，每年將增加約2400萬噸的當前需求量，主要增長來自日本和 

FutureMetr顆粒機ics在所有預計將消耗木屑顆粒的項目上都保留了詳細的項目特定數(shù)據(jù)庫。歐盟和英國新增大部分預計需求的顆粒供應已經與現(xiàn)有主要生產商共同安排了。然而，日本和韓國市場為新的產能提供了機會，但是大部分產能目前還顆粒機沒有達到。

歐洲英國

工業(yè)木屑顆粒行業(yè)的早期增長（2010年至今）來自西歐和英國。然而，歐洲的增長正在放緩，預計在21世紀20年代初達到平穩(wěn)。其他歐洲工業(yè)木屑需求的增長將來自荷蘭和英國的項目。

荷蘭公用事業(yè)顆粒機的需求仍然不確定，因為燃煤發(fā)電站已經推遲了共燒改造的最終投資決策，在他們得到保證之前，他們的燃煤發(fā)電站將能夠繼續(xù)經營。包括FutureMetrics在內的大多數(shù)分析師，都預計這些問題將得到解決，荷蘭的顆粒機需求將在未來3-4年內每年至少增長250萬噸。如果已經獲得補貼的四個燃煤發(fā)電站都按照計劃進行，荷蘭的需求可能會增加到每年350萬噸。

英國的兩個項目，EPH公司的400MW Lynemouth發(fā)電站改造顆粒機和MGT的Teeside greenfield熱電聯(lián)產電站目前正在調試或在建。Drax發(fā)電站最近宣布，它將轉換第四個機組使用木屑顆粒運行。目前暫未清楚這個機組一年運行多少個小時。然而，鑒于已做出的投資顆粒機決策，F(xiàn)utureMetrics估計，第四個機組每年將消耗90萬噸。如果他們全年都能滿負荷運行的話，Drax發(fā)電站的每個轉換的機組每年可以消耗約250萬噸木屑顆粒。FutureMetrics預計，在歐顆粒機洲和英國的新的潛在需求總量為每年600萬噸。

日本

Japan

日本的生物質能需求主要由三個政策因素決定：支持可再生能源的上網(wǎng)電價（FiT）、燃煤熱電站效率標準和碳排放目標。

上網(wǎng)電價（FiT）在一個延長的合顆粒機同期內為獨立發(fā)電企業(yè)（IPP）提供可再生能源的定價 - 20年生物質能源。目前，在上網(wǎng)電價（FiT）下，包括顆粒、進口木片和棕櫚仁殼（PKS）在內的“普通木材”產生的電力，從9月30日之前的24日元/顆粒機千瓦時降低到21日元/千瓦時，然而，獲得較高FiT的生物質獨立發(fā)電企業(yè)的分數(shù)被鎖定在這個比率（按照目前的匯率大約為0.214美元/千瓦時）。

日本經濟產業(yè)?。∕ETI）為2030年制定了所謂的“最佳能源顆粒機結構”。在該計劃中，2030年日本生物質發(fā)電占日本總發(fā)電量的4.1％，相當于2600萬噸的顆粒（假設所有的生物質都是木屑顆粒）。

日本經濟產業(yè)省于2016年發(fā)布了一份描述熱電站最佳可用技術（BAT）效率顆粒機標準的文件。該文件制定了發(fā)電機的最低能效標準。截至2016年，日本只有約三分之一的煤炭發(fā)電符合最佳可用技術效率標準。符合新效率標準的一種方式是共燒木屑顆粒。

電站效率通常是通過將能源輸出除以能源輸入來計顆粒機算的。因此，例如，如果電站使用100 MWh的能源投入生產35 MWh，則該電站的運行效率為35％。

經濟產業(yè)省已經允許生物質共燒的能源投入從投入中扣除。如果上述同一電廠共燒15 MWh木屑顆粒，新計算顆粒機的電站效率為35 MWh /（100 MWh - 15 MWh）= 41.2％，高于效率標準閾值。根據(jù)最近由FutureMetrics發(fā)布的“日本生物質展望”報告，F(xiàn)utureMetrics公司已經計顆粒機算出日本電站所要求的低效電站所需的木屑顆粒的噸數(shù)。報告中包含日本對木屑顆粒、棕櫚仁殼和木片的預期需求的詳細數(shù)據(jù)以及推動這一需求的政策。

預測2025年，獨立發(fā)電企業(yè)對未來顆粒需求的約為470萬噸。這是基顆粒機于對“日本生物質展望”報告中對140個獨立發(fā)電企業(yè)的詳細分析。

到2025年，日本公用事業(yè)電站和獨立發(fā)電企業(yè)的潛在需求總量可能會超過每年1200萬噸。

韓國

South Korea

近年來，韓國對工業(yè)木屑顆粒顆粒機的需求迅速增長，這種趨勢在未來幾年可能會持續(xù)下去。2017年，韓國顆粒進口量約為225萬噸。

韓國以可再生能源配額制（RPS）來指導發(fā)電行業(yè)。RPS計劃要求13家最大的電力公司（電力裝機容量大于500 顆粒機MW）將其可再生能源比例從2012年的2％穩(wěn)步提高到2024年的10％。

電力公司實現(xiàn)其RPS目標，可以通過以下方式： 

（1） 自行投資可再生能源裝置,并獲得可再生能源證書或RECs（基于可再生能源產生的顆粒機發(fā)電量，可再生能源證書(Renewable Energy Certificates, RECs)）；

（2）在可再生能源電力市場購買可再生能源發(fā)電項目。

如果電力公司沒有按RPS要求提交所需的RECs數(shù)量顆粒機，可再生能源中心將罰款。罰款相當于該年度RECs平均市場價格的150％。

近年來，韓國的REC價格一直很高。FutureMetrics分析顯示，韓國電力公司目前的REC價格可以顯著提高共燒顆粒發(fā)電的盈利顆粒機能力。

但是RECs的市場價格可能差別很大，這與日本有保證的FiT不同。這為市場創(chuàng)造了一個難題。 大多數(shù)顆粒生產商和項目貸款人/投資者將不承諾在沒有長期承購協(xié)議的情況下承擔新的顆粒廠的資本支出。迄今為止顆粒機，韓國公用事業(yè)公司尚未參與長期承購協(xié)議。需求的增長促使越南的產能快速增長，以滿足韓國的招標要求。但是，這一需求已經使越南達到生產低成本顆粒的能力極限，而這些顆粒主要是由木制家具行業(yè)的廢棄物制成的。如果顆粒機沒有長期的協(xié)議，很難想象顆粒產能如何跟上韓國需求的預期增長。然而，由于REC價格下跌的風險，韓國公用事業(yè)公司不能簽訂長期協(xié)議。

根據(jù)宣布的共燒和全燒項目的數(shù)據(jù)，如果REC價格足夠高以補償該地區(qū)競爭的預期顆粒機成本較高，預計到2024年，韓國的年需求量將增加約900萬噸。

韓國的顆粒市場已經收緊。 越南的顆粒價格在過去六個月中從每噸95美元左右上漲到133美元（FOB越南）。

總結

Summary

能夠肯定的是，歐顆粒機洲工業(yè)顆粒市場持續(xù)發(fā)展。至于日本需求的話，一旦IPP項目啟動運行，大型公用事業(yè)獲得FiT的好處，也應該是穩(wěn)定的，并有可能像所預測一樣增長。由于RECs價格的不確定性，韓國的未來需求更難估計。總體而言，顆粒機FutureMetrics估計，到2025年，工業(yè)木屑顆粒潛在的新需求量每年將超過2600萬噸。

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